В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд, чье прибытие знаменует начало череды необъяснимых и скандальных событий. Вместе со своей причудливой свитой, в которую входят пронырливый Коровьев, мрачный Азазелло, ведьма Гелла и огромный говорящий кот Бегемот, он пристально изучает нравы столичных жителей, обнажая их истинную сущность — скрытое лицемерие, корыстолюбие и трусость. Каждое их вмешательство в размеренную жизнь города оборачивается разоблачением и хаосом, выворачивая наизнанку будни литературной и театральной богемы. Параллельно этой мистической линии раскрывается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но непризнанный роман о событиях в древнем Ершалаиме. Сломленный травлей и неверием окружающих, он сжигает свою рукопись и находит приют в психиатрической клинике, где его единственным утешением становятся воспоминания о возлюбленной — Маргарите. Именно она, охваченная отчаянием и верой в его талант, готова на немыслимую сделку с потусторонними силами, чтобы вернуть Мастера и его великое творение. Второй пласт повествования полностью посвящен роману самого Мастера, переносящему читателя в далекие времена, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат вершит суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри. Их напряженный диалог о власти, истине и человеческой природе становится духовным стержнем всего произведения, а мучительные раздумья Пилата после вынесения смертного приговора раскрывают тему трусости как главного порока. История о пятом прокураторе и бродячем проповеднике не просто вплетена в основной сюжет, но является его философским отражением, поднимая вопросы вины, искупления и вечной ответственности за свой выбор. В финале обе реальности — современная и древняя — причудливо сливаются, когда Воланд и его свита восстанавливают сожженную рукопись и дарят Мастеру и его верной Маргарите особый, уготованный именно для них покой, в то время как Понтий Пилат, столетиями терзаемый совестью, наконец получает прощение и долгожданную свободу. Этот грандиозный финал подчеркивает главную мысль о том, что любовь и творчество способны преодолеть любые преграды, а за каждое деяние, даже спустя тысячелетия, неизбежно наступает воздаяние.