В суровом мире острова Олух, где викинги из племени Хулиганов столетиями сражаются с бесчисленными стаями драконов, юный Иккинг чувствует себя чужим. В обществе, где ценятся лишь грубая сила и умение уничтожать крылатых «чудовищ», его собственные физические недостатки и склонность к изобретательству становятся предметом насмешек. Отчаянно желая доказать свою состоятельность и заслужить уважение отца, могучего вождя Стоика, он решает принять участие в битве с драконами, но его первая встреча с загадочным и самым опасным представителем этого вида — Ночным Фурием — заканчивается неожиданно. Вместо того чтобы нанести смертельный удар, Иккинг, тронутый беспомощностью и страхом в глазах раненого существа, решает его спасти. Так начинается его тайная дружба с драконом, которого он называет Беззубиком. Постепенно, через осторожное общение и совместные полеты над бескрайним морем, герой открывает для себя совершенно иной мир, где драконы предстают не бездумными хищниками, а умными, верными и по-своему ранимыми созданиями, имеющими свою иерархию, инстинкты и даже чувство юмора. Это откровение заставляет Иккинга пересмотреть все устои своего племени. Он начинает тайно изучать повадки разных драконов, открывая их слабости и сильные стороны, и на практике доказывает, что их можно не уничтожать, а понимать и даже сотрудничать с ними. Однако идиллии приходит конец, когда выясняется истинная причина постоянных набегов драконов на деревню — гигантский и свирепый дракон-королева, подчиняющий себе все остальные виды силой и страхом. Когда эта чудовищная угроза приближается к острову, Иккингу приходится сделать самый трудный выбор в своей жизни: открыть тайну о Беззубике и рискнуть быть изгнанным, или позволить своему народу погибнуть в бессмысленной битве. Объединившись со верной подругой Астрид и другими молодыми викингами, он бросает вызов вековым предрассудкам, чтобы доказать, что союз, построенный на доверии и дружбе, куда могущественнее, чем слепая ненависть и страх. Финальное противостояние становится не просто битвой за выживание, а поворотным моментом в истории всего племени, закладывающим основы нового мира, где люди и драконы учатся жить бок о бок.